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济钢球墨铸铁管日均产量出现今年以来的首次下降,加上同月钢材出口再次回升至800万吨以上历史次高位水平,使得国内钢铁供应压力明显降低;与此同时,部分钢厂资金链偏紧,生产活动也有所下降。因此虽处需求淡季,但市场供求关系较为平稳。
宏观经济回暖受阻,稳增长项目落实不足以及房地产各项指标全线回落造成极大的影响。时间又来到月下旬,在行业内外资金紧张的背景下再次面临阶段性的回款需求;然期钢以利空为主,终端需求依然偏弱,本周国内钢价又将如何运行?笔者提醒留意以下几个方面的变化。轰轰烈烈的稳增长措施,并没有获得预期的效果,7月固投、房地产开发投资、商品房销售等于钢铁需求相关的经济实体回落。虽然四川等多地再次出台新的刺激措施,然有项目无资金的尴尬一时也无法解决;当前高温多雨气候还在延续,继续影响户外重大工程项目进展,因此短期内终端钢材需求改善的可能性不大。
因此济钢球墨铸铁管需求释放相对低迷;不过7月份钢材出口量重回800万吨以上高位,反映国际钢材需求尚可;在一定程度上缓解了国内钢材供应压力,但整体疲软的格局并未得到改善。另一方面,上游镀锌带钢管厂生产也出现高位回落,中钢协会员单位粗钢日产连续两旬下降,同时统计局数据显示7月份全国粗钢日产降至220.4万吨,为今年以来粗钢生产的首次回落。考虑到刺激效果不如预期,7月经济回暖夭折,房地长等重点行业数据全线下降,较大的影响钢铁需求的刚性消费,上游钢厂对后期的生产计划有相应调,但传统金九旺季即将到来,钢厂与市场的库存储备并不高,因此我们认为,尽管产量有所下降,但还将继续维持相对高位。
加快一词被提及了80次,随着改革调整的深入,我国经济刺激的操作或也将继续体现,这对于济钢球墨铸铁管价格持续下降后逐步的企稳有较积极的作用。然而,在调结构转型周期调整以及钢材市场资金面受压和地缘政治风险施压的大宗商品中期疲弱格局下,钢材价格自身的修复调整仍在延续,目前螺纹钢期货和热轧卷板期货仍旧处于低位震荡,虽然做过几次试探性的突破,但终无功而返,始终被压制天各条均线的下方呈现出明显的空头势力,镀锌带圆管市场虽然受到库存低位的优势支撑,但出货低迷以及市场资金困扰使得周转缓慢,活跃度降低,整体压制了钢市积极扭转的势头。从短期的市场来看,钢市仍无明确的积极反抽号,济钢球墨铸铁管低位的震荡仍需时日。
本周北方地区窄幅波动。东北地区主稳,辽阳多数小厂停产,据悉仍在维持生产的电炉厂仅十多家,废钢需求量下滑;主导钢企因成材转弱,月初下调20-30元/吨,球墨铸铁管厂下调后商户因利润薄不愿出货,少量储备优料,短期或暂稳。西北地区价格低位,商家将货卖到四川、河北、河南等地,外地商家过来收货略增,后期或稳中偏弱。华北地区因APEC会议对钢厂停产、限产,本地钢厂对废钢的需求进一步减少;工地停工削弱对成材的需求,成品出货不畅,市场无支撑;短期主稳。综合来看,北方市场下周可能延续稳定局面。
从影响结构钢市场走势的各主要因素来看,下周或继续稳中有涨。目前从整个钢市大环境来看,钢材产量已出现下滑态势,供给压力在未来有望缓解,但是需求萎缩的速度可能更快,再加上铁矿石等原料价格难以止跌,宏观面的利好很难起到明显的托市效果。而具体到结构钢市场方面,下周市场涨幅较本周或将收窄,其中主要受需求因素影响,成交量跟进不足使得价格的持续拉涨稍显困难,尤其下周宏观面利好刺激作用预计难以持续发酵,球墨铸铁管厂需求面整体难以看好。而供应面,西王停产一周,杭钢厂内棒材轧机正在检修,主要影响Φ28-55mm规格,计划于本月20日结束,鲁丽、广富等钢厂库存持续偏低,东特方面库存也处政策偏低水平,资源偏少对价格的支撑作用继续影响钢市,尤其山东小厂方面有价无市格局也稍有所凸显,低价资源也较之前明显偏少,下周价格往高位靠拢可能性仍大。但华北、华南等地由于钢厂价格暂无变动,市场交投状况相对一般,维稳观望运行或仍占据主流。本周中西南稳中趋好,但是成品材好销的小厂挺价吸引资源,资金结算较快,镀锌圆钢场成交尚可,外围成交较少,湖南受周围涨势行情影响也震荡上行,但近期成品却出现了下跌的情况,湖北成交一般,暂时稳中观望;西南川渝地区涨40,资源紧张推动此波上涨势头,但电价的回升制约废钢续涨空间,云南地区优料冲高,但资源相对不多,贵州主钢企收购量缩减致货源外流,当地部分钢企到货较好,西南地区探涨步伐趋缓;华南地区涨幅20-40,但没有宏观利好和供需两弱的情况下,续涨乏力。综上所述,涨价的原因无外乎还是钢企到货少所引起的,实质上下游球墨铸铁管厂需求放量并不明显,价格再冲高也有困难;厂商先观望为主,不轻易调整价格,预计下周窄幅盘整,变动不大。
目前国内建筑钢材市场较为疲弱,新兴球墨铸铁管价格持续下跌使钢厂利润空间乎其,部分有条件的钢厂已逐渐减少建筑钢材的生产,增产尚有一定利润空间的板材;创下历史新高,在国内需求持续疲软的情况下,大量出口缓解了国内供应压力。不过从价格来看,依旧没有什么优势,存在着“以价换量”的现象;第三,今年四季度北方过剩生产情况依旧存在,“北货南下”格局会照旧出现,考虑到今年全国范围内钢铁市场需求的乏力,北货南下形势不容乐观;后,目前华北地区钢厂开工率普遍较高,基本保持满负荷生产,供给端压力依旧存在,需求若不能有效复苏,未来价格或将进一步承压。综上所述,10月份国内热卷受检修影响,出现了大幅减产,但由于来自品种钢方面订单的减量,造成流向市场的资源并未减少,后期市场仍将承受较大的销售压力。虽然缓解内升动力不足的缺口,但终究占比较少。商家和下游补库意愿强,坯料市场市场成交尚可,国内市场整体平稳运行。近阶段,钢坯风向标市场唐山大跌至2350后,下游和商家开始抄底,成交一时火爆,价格反弹至2470,但终因需求支撑乏力,近两周又回落至2400上下20元震荡盘整。笔者预计市场的心理底部在2400,过分悲观的后市预期已基本。但随着主导市场价格持续低位盘整,使得新兴球墨铸铁管商家对于价格反弹的期望降低,所以开始降低报价,且由于价差仍大,预计短期内仍有下降空间。库存方面,目前商家手中库存均处低位,大户库存也只不过在1000吨左右,且短期内没有补货打算。
据商户反馈,碍于成交不佳,可售资源上升较快,而临近月底市场始终面临回款要求,价格承压加剧。另得知,沧州中铁以直发为主的贸易商提前销售2月份订单,报价偏低2440-2480元/吨,可见新兴球墨铸铁管看跌情绪之浓,故此提前做出出货安排,用以分解春节假期库存增加风险。目前来看,即便跌价促销,成交亦不甚理想,今日大户成交多在200-500吨,在无下游需求支撑的当下,市场很可能恶性竞争,预计,短期本地继续下行几率高。本地市场下游工地由于临近年底,大部分已经开始逐步停工,对于需求面造成了一定的压制,加之北方材涌入较多冲击力度较大,售价低于本地市场价格,以至商家整体心态趋弱,现在处于季节性淡季,宏观面无利好息,钢贸商对于来年走势不明朗,以出货为主,无囤货意愿。预计短期内新兴球墨铸铁管价格或会将小幅调整运行
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